収録内容
[Disc 1]
1.
[Disc 1] 麗人の歌 (MONO)
/ 霧島昇
2.
[Disc 1] 悲しき竹笛 (MONO)
/ 近江俊郎
3.
[Disc 1] 旅役者の唄 (MONO)
/ 霧島昇
4.
[Disc 1] 伊豆の七島 (MONO)
/ 小唄勝太郎
5.
[Disc 1] 三百六十五夜 (MONO)
/ 霧島昇
6.
[Disc 1] 恋の曼珠沙華 (MONO)
/ 二葉あき子
7.
[Disc 1] 湯の町エレジー (MONO)
/ 近江俊郎
8.
[Disc 1] 雨の夜汽車 (MONO)
/ 奈良光枝
9.
[Disc 1] シベリヤ・エレジー (MONO)
/ 伊藤久男
10.
[Disc 1] 愛の灯かげ (MONO)
/ 近江俊郎
11.
[Disc 1] トンコ節 (MONO)
/ 久保幸江
12.
[Disc 1] 港の恋唄 (MONO)
/ 鶴田六郎
13.
[Disc 1] ギター月夜 (MONO)
/ 霧島昇
14.
[Disc 1] たそがれの湖 (MONO)
/ 近江俊郎
15.
[Disc 1] 希望に燃えて (MONO)
/ 伊藤久男
16.
[Disc 1] 赤い靴のタンゴ (MONO)
/ 奈良光枝
17.
[Disc 1] 涙のチャング (MONO)
/ 小畑実
[Disc 2]
1.
[Disc 2] ゲイシャ・ワルツ (MONO)
/ 神楽坂はん子
2.
[Disc 2] こんなベッピン見たことない (MONO)
/ 神楽坂はん子
3.
[Disc 2] 富士エレジー
/ 三島敏夫
4.
[Disc 2] 博多ワルツ
/ 都はるみ
5.
[Disc 2] オランダ屋敷の花
/ 扇ひろ子
6.
[Disc 2] 四月の或る日 (MONO)
/ 東郷たまみ
7.
[Disc 2] ピレネエの山の男 (MONO)
/ 岡本敦郎
8.
[Disc 2] 娘船頭さん (MONO)
/ 美空ひばり
9.
[Disc 2] 霧の川中島
/ 杉良太郎
10.
[Disc 2] りんどう峠 (MONO)
/ 島倉千代子
11.
[Disc 2] わたしゃ糸屋の器量よし (MONO)
/ 美空ひばり
12.
[Disc 2] 怒濤の男 (MONO)
/ 美空ひばり
13.
[Disc 2] 青春サイクリング (MONO)
/ 小坂一也
14.
[Disc 2] 江戸の闇太郎 (MONO)
/ 美空ひばり
15.
[Disc 2] 思い出さん今日は (MONO)
/ 島倉千代子
16.
[Disc 2] キャンプたのしや (MONO)
/ 小坂一也
17.
[Disc 2] 馬喰一代 (MONO)
/ 村田英雄
[Disc 3]
1.
[Disc 3] 白い小ゆびの歌 (MONO)
/ 島倉千代子
2.
[Disc 3] 悲しい酒 (セリフ入り)
/ 美空ひばり
3.
[Disc 3] 東京五輪音頭
/ 三波春夫
4.
[Disc 3] 遊侠街道
/ 美空ひばり
5.
[Disc 3] ウソツキ鴎
/ 小林幸子
6.
[Disc 3] 柔
/ 美空ひばり
7.
[Disc 3] お島千太郎
/ 美空ひばり
8.
[Disc 3] 敦盛哀歌
/ 舟木一夫
9.
[Disc 3] ふるさと音頭
/ 都はるみ
10.
[Disc 3] ソンブレロは風まかせ
/ アントニオ古賀
11.
[Disc 3] 愛なき夜
/ 茜なゝ子
12.
[Disc 3] 筑後川エレジー
/ 大川栄策
13.
[Disc 3] 永訣の詩
/ 舟木一夫
14.
[Disc 3] 木枯紋次郎
/ 大川栄策
15.
[Disc 3] 無法松の一生 (度胸千両入り)
/ 村田英雄
16.
[Disc 3] 思い出の記
/ 古賀政男