収録内容
1.
ご機嫌さんよ達者かね (ﾓﾉﾗﾙ録音)
/ 三橋美智也
2.
なみだ船 (ﾓﾉﾗﾙ録音)
/ 北島三郎
3.
ひばりの佐渡情話 (ﾓﾉﾗﾙ録音)
/ 美空ひばり
4.
さだめ川
/ ちあきなおみ
5.
なみだの宿
/ 大下八郎
6.
おんなの出船
/ 松原のぶえ
7.
王将 (ﾓﾉﾗﾙ録音)
/ 村田英雄
8.
武将 伊達政宗
/ 村田英雄
9.
姉妹酒場 (ﾓﾉﾗﾙ録音)
/ こまどり姉妹
10.
祇園まつり音頭
/ 島倉千代子
11.
恋のからかさ
/ 江河愛司
12.
田原坂の美少年 (ﾓﾉﾗﾙ録音)
/ 村田英雄
13.
天龍二十五里
/ 森妙子
14.
矢切の渡し
/ 細川たかし
15.
新内しぐれ
/ 新内枝幸太夫
16.
みだれ髪
/ 美空ひばり
