収録内容

[Disc 1]

1. Less Is More

2. Dear M

3. Daydream

4. Reach Out To The Sky

5. どちらのOthello

6. BEEF / with 奥田民生

7. ｲｰｼﾞｭｰ★ﾗｲﾀﾞｰ / with 奥田民生

8. さすらい / with 奥田民生、尾崎亜美

9. 私は何色 / with 尾崎亜美

10. 初恋の通り雨/ with 尾崎亜美

11. ﾏｲ･ﾋﾟｭｱ･ﾚﾃﾞｨ / with 尾崎亜美

12. 返事はいらない / with 荒井由実

13. あの日にかえりたい / with 荒井由実

14. HONG KONG NIGHT SIGHT / with 荒井由実

15. ちぎれ雲

16. 川辺にて

17. ﾏｲﾐｽﾃｲｸ

18. PUFFYﾒﾄﾞﾚｰ / with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実

19. ISOLATION〜ﾏｼﾏﾛ〜天使のｳｨﾝｸ〜14番目の月/ with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実

20. 卒業写真 / with 荒井由実

21. Always

22. BLUE ANGELS

[Disc 2]

1. SKYE OFFICIAL DIALOGUE

2. ISOLATION MV