収録内容
[Disc 1]
1.
Less Is More
2.
Dear M
3.
Daydream
4.
Reach Out To The Sky
5.
どちらのOthello
6.
BEEF / with 奥田民生
7.
イージュー★ライダー / with 奥田民生
8.
さすらい / with 奥田民生、尾崎亜美
9.
私は何色 / with 尾崎亜美
10.
初恋の通り雨/ with 尾崎亜美
11.
マイ・ピュア・レディ / with 尾崎亜美
12.
返事はいらない / with 荒井由実
13.
あの日にかえりたい / with 荒井由実
14.
HONG KONG NIGHT SIGHT / with 荒井由実
15.
ちぎれ雲
16.
川辺にて
17.
マイミステイク
18.
PUFFYメドレー / with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実
19.
ISOLATION〜マシマロ〜天使のウィンク〜14番目の月/ with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実
20.
卒業写真 / with 荒井由実
21.
Always
22.
BLUE ANGELS
[Disc 2]
1.
SKYE OFFICIAL DIALOGUE
2.
ISOLATION MV