収録内容
1.
ヤング・マン・オン・ザ・ウェイ・アップ
/ ジョー・ウィリアムス
2.
ハリー・オン・ダウン
/ ジョー・ウィリアムス
3.
ホエン・アイ・テイク・マイ・シュガー・トゥ・ティー
/ ジョー・ウィリアムス
4.
ハニー・サックル・ローズ
/ ジョー・ウィリアムス
5.
ディド・アイ・リアリー・リヴ
/ ジョー・ウィリアムス
6.
ロンリネス、ソロウ・アンド・グリーフ
/ ジョー・ウィリアムス
7.
イマジネーション
/ ジョー・ウィリアムス
8.
ワン・モア・フォー・マイ・ベイビー
/ ジョー・ウィリアムス
9.
エヴリワン・ウォンツ・トゥ・ビー・ラヴド
/ ジョー・ウィリアムス
10.
エヴリバディ・ラヴス・マイ・ベイビー
/ ジョー・ウィリアムス
11.
イフ・アイ・ワー・ア・ベル
/ ジョー・ウィリアムス
12.
ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー
/ ジョー・ウィリアムス
13.
ノーバディ・ノウズ・ザウェイ・アイ・フィール・ディス・モーニング
/ ジョー・ウィリアムス
14.
ハウ・スウィート・イット・イズ (トゥ・ビー・ラヴド・バイ・ユー)
/ ジョー・ウィリアムス
15.
イヴィル・マン・ブルース
/ ジョー・ウィリアムス