収録内容

1. BOMBER (ﾎﾞﾝﾊﾞｰ) (Part 1 [DANCING SIDE]) / 山下達郎

2. LET’S DANCE BABY (ﾚｯﾂ･ﾀﾞﾝｽ･ﾍﾞｲﾋﾞｰ) (Part 1 [DANCING SIDE]) / 山下達郎

3. SOLID SLIDER (ｿﾘｯﾄﾞ･ｽﾗｲﾀﾞｰ) (Part 1 [DANCING SIDE]) / 山下達郎

4. 愛を描いて-LET’S KISS THE SUN-〜ﾄﾞﾘｰﾑ･ｵﾌﾞ･ﾕｰ (Part 1 [DANCING SIDE]) / 山下達郎

5. ついておいで (FOLLOW ME ALONG)〜螢の光 (Part 1 [DANCING SIDE]) / 山下達郎

6. LAST STEP (ﾗｽﾄ･ｽﾃｯﾌﾟ) (Part 1 [DANCING SIDE]) / 山下達郎

7. LOVE SPACE (ﾗﾌﾞ･ｽﾍﾟｲｽ) (Part 2 [KIKI STATION SIDE]) / 山下達郎

8. WINDY LADY (ｳｲﾝﾃﾞｨ･ﾚｲﾃﾞｨ) (Part 2 [KIKI STATION SIDE]) / 山下達郎

9. CIRCUS TOWN (ｻｰｶｽ･ﾀｳﾝ) (Part 2 [KIKI STATION SIDE]) / 山下達郎

10. 素敵な午後は (Part 2 [KIKI STATION SIDE]) / 山下達郎

11. PAPER DOLL (ﾍﾟｲﾊﾟｰ･ﾄﾞｰﾙ)〜THIS COULD BE THE NIGHT (Part 2 [KIKI STATION SIDE]) / 山下達郎

12. 潮騒 (THE WHISPERING SEA) (Part 2 [KIKI STATION SIDE]) / 山下達郎