収録内容
[Disc 1]
1.
[Disc 1] 上を向いて歩こう
[Disc 2]
1.
[Disc 2] ひとりぼっちの二人だが
[Disc 3]
1.
[Disc 3] ジャムセッション (M9-C) (『可愛い花』(1959年)より)
2.
[Disc 3] 銀座ACBの二人 (MEX-2) (『可愛い花』(1959年)より)
3.
[Disc 3] 黄昏のビギン (インスト) (M-5) (『青春を吹き鳴らせ』(1959年)より)
4.
[Disc 3] ノアールの夜 (PS51-1) (『青春を吹き鳴らせ』(1959年)より)
5.
[Disc 3] 山七のセッション (MEX C-3) (『青春を吹き鳴らせ』(1959年)より)
6.
[Disc 3] 黄昏のビギン (PS56-2) (『青春を吹き鳴らせ』(1959年)より)
7.
[Disc 3] 黒い花びら (PS60-6) (『青春を吹き鳴らせ』(1959年)より)
/ 和田浩治
8.
[Disc 3] 黒い花びら (DB1-M1 TOP) (『青春を吹き鳴らせ』(1959年)より)
/ 水原弘
9.
[Disc 3] やくざの詩 タイトル (M2) (『やくざの詩』(1960年)より)
10.
[Disc 3] 次郎と由美 (M14-2) (『やくざの詩』(1960年)より)
11.
[Disc 3] やくざの詩 (ピアノ) (M30) (『やくざの詩』(1960年)より)
12.
[Disc 3] やくざの詩 (サックス) (M30A-3) (『やくざの詩』(1960年)より)
13.
[Disc 3] 上を向いて歩こう タイトル (M1-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
14.
[Disc 3] ジャズ喫茶・クロシオ (M4-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
15.
[Disc 3] あの娘の名前はなんてんかな (PS37-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
/ 坂本九
16.
[Disc 3] バックステージ (M6-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
17.
[Disc 3] 上を向いて歩こう (インスト) (M11-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
18.
[Disc 3] 上を向いて歩こう (室内楽) (PS39-2,PS40-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
19.
[Disc 3] 上を向いて歩こう (マーチ) (M12-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
20.
[Disc 3] 夕暮れの図書館 (M21-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
21.
[Disc 3] 光子が歩いた (テーマ) (M23-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
22.
[Disc 3] ネオンのドライブ (テーマ) (M28-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
23.
[Disc 3] 若者たちの爆発 (M29-1) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
24.
[Disc 3] 上を向いて歩こう (PS145-3) (『上を向いて歩こう』(1962年)より)
/ 坂本九
25.
[Disc 3] ひとりぼっちの二人だが タイトル (M2-2) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
26.
[Disc 3] 浅草六区 (M5-1) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
27.
[Disc 3] ユキと九太の人形劇1 (PS56-1) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
/ 坂本九
28.
[Disc 3] ユキと九太の人形劇2 (PS57-2) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
/ 坂本九
29.
[Disc 3] ユキと九太の人形劇3 (PS58-2) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
/ 坂本九
30.
[Disc 3] 三人の朝 (M12-1) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
31.
[Disc 3] 九太のワンマンショー (PS69A-2/PS69B-2/PS69D-1) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
/ 坂本九
32.
[Disc 3] 一人ぼっちの二人 (PS98-2) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
/ 坂本九
33.
[Disc 3] 浅草座 (PS82-1) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
34.
[Disc 3] 一人ぼっちの二人 (PS137-3) (『ひとりぼっちの二人だが』(1962年)より)
/ 坂本九
35.
[Disc 3] 君は恋人 タイトル (M4) (『君は恋人』(1967年)より)
/ 浜田光夫
36.
[Disc 3] クラブ・ジョー (M19) (『君は恋人』(1967年)より)
37.
[Disc 3] 君は恋人 (PS64-6) (『君は恋人』(1967年)より)
/ 浜田光夫
38.
[Disc 3] 旅に出るなら (PS107) (『君は恋人』(1967年)より)
/ 浜田光夫
39.
[Disc 3] 君は恋人 (M25) (『君は恋人』(1967年)より)
/ 浜田光夫