昔の風情を残した城下町。主婦の浅羽嬉子（うれしこ）には"魔法少女アニエス"という別の姿があり、夫とは事情があって別居の日々が続いていた。そんなある日、小学校に紅さやかという少女が転校してくる。彼女こそはワンダーランドを引き継ぐことを目的に、魔法世界リルムから送りこまれた後継の魔法少女クルージェであった。

だが、この世界は嬉子の母がつくりあげたもの――世界を改変できる管理者の指輪を渡すまいと拒んだアニエスは、クルージェに戦いを挑まれてしまった。同じ日、嬉子の家に神楽巽という青年が下宿人として引っ越してきた。転居早々、嬉子は若い巽とふとしたことで急接近してしまうが、それは彼女にとっては二重に危険な道であった…。